Méthode d'accompagnement
Rendez-vous découverte, bilan patrimonial, mise en œuvre
Chaque accompagnement suit trois étapes claires : comprendre votre situation, construire une stratégie personnalisée et la mettre en œuvre dans la durée.
- 01
Rendez-vous découverte
Un premier échange confidentiel consacré à votre situation, vos projets et vos objectifs, pour identifier les sujets à approfondir. Il pose les bases de l'analyse patrimoniale.
30 minutes · Sans engagement
- 02
Bilan patrimonial
À partir de l'analyse de votre situation, je vous présente une stratégie personnalisée, étayée par des simulations chiffrées. Chaque recommandation, son objectif et ses implications vous sont expliqués pour décider en toute connaissance de cause.
Bilan patrimonial offert
- 03
Mise en œuvre & suivi
Une fois les orientations retenues, je vous accompagne dans leur mise en œuvre. Je fais le point au minimum chaque trimestre, et la stratégie évolue avec vos projets, votre situation et l'environnement patrimonial.
Suivi trimestriel · Accompagnement illimité
Prendre rendez-vous
Échangeons sur votre situation.
Un premier rendez-vous pour faire connaissance, comprendre vos projets et voir comment le cabinet peut vous accompagner. Sans engagement.