Le Cabinet
Une vision d’ensemble de votre patrimoine.
Capiga Patrimoine accompagne particuliers, dirigeants et professionnels libéraux dans les décisions qui structurent leur patrimoine : organisation, investissement, protection, fiscalité, retraite et transmission.
Ma manière de travailler
Une analyse globale
Chaque situation appelle une analyse qui lui est propre. Les différentes possibilités sont étudiées et confrontées afin d’en mesurer les conséquences financières, fiscales, juridiques et patrimoniales avant toute recommandation.
Des décisions comprises
Une recommandation n’a de valeur que si vous en comprenez la logique. Les solutions envisagées, leurs objectifs, leurs contraintes et leurs conséquences vous sont présentés clairement afin que chaque décision soit prise en connaissance de cause.
Un suivi dans le temps
Une stratégie patrimoniale n’est pas figée. Je suis les décisions mises en œuvre et les fais évoluer lorsque votre situation, vos projets ou votre environnement patrimonial le nécessitent.
La fondatrice
Camille Giraud
Fondatrice de Capiga Patrimoine
Conseillère en gestion de patrimoine
Le patrimoine offre rarement une réponse unique. Mon rôle consiste à confronter les possibilités, à en mesurer les conséquences et à construire une stratégie cohérente avec vos objectifs. C’est cette exigence d’analyse, de clarté et de suivi que j’ai souhaité placer au cœur de Capiga Patrimoine.
- Formation
- Master 2 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Licence de droit privé - Expérience
- Banque Privée
Cadre d’exercice
Un accompagnement encadré.
Statuts d’exercice
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en assurance et Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Ces activités sont placées sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR.
Immatriculation
N° ORIAS 24006031, vérifiable sur orias.fr.
Groupement
Cabinet indépendant adossé au groupement EC Patrimoine, dont le réseau d’experts complète l’accompagnement.
Mon approche
De l’analyse de votre situation à la mise en œuvre.
Chaque accompagnement commence par une compréhension précise de votre situation. L’analyse permet ensuite de hiérarchiser les enjeux, d’étudier les différentes possibilités et de construire une stratégie avant sa mise en œuvre et son suivi.
Étape 1
Rendez-vous découverte
Un premier échange consacré à votre situation, vos projets et vos priorités. Il permet d’identifier les sujets à approfondir et de réunir les éléments nécessaires à l’analyse de votre patrimoine.
Trente minutes, sans engagement
Étape 2
Bilan patrimonial
À partir des informations recueillies, j’analyse votre organisation actuelle et les différentes stratégies envisageables. Les préconisations sont étayées par des simulations chiffrées afin de mesurer les conséquences de chaque option et de vous permettre d’arbitrer en connaissance de cause.
Présentation de mes préconisations
Étape 3
Mise en œuvre & suivi
Une fois les orientations retenues, je vous accompagne dans leur mise en œuvre et coordonne les différentes étapes. La stratégie est ensuite suivie dans le temps et adaptée à mesure que votre vie et vos projets évoluent.
Un suivi au minimum trimestriel
Prendre rendez-vous
Échangeons sur votre situation.
Un premier échange permet de comprendre vos projets et de déterminer comment le cabinet peut vous accompagner.
Prendre rendez-vous